KfW begibt Globalanleihe im Volumen von 100 Mrd. JPY

Frankfurt (ots) - Die KfW hat heute ihre erste Globalanleihe in
Japanischen Yen in diesem Jahr begeben. Die Anleihe hat ein Volumen
von JPY 100 Mrd. (EUR 623 Mio.) und wurde von den Investoren sehr gut
aufgenommen. Die Lead-Manager sind Daiwa, Mitsubishi UFJ und Nikko
Citi. Als Co-Lead Manager sind darüber hinaus Mizuho, Nomura und UBS
an der Transaktion beteiligt.

"Mit dieser Emission unterstreicht die KfW ihr Engagement im
Yen-Markt, indem sie ein Surrogat für die im März 2011 fällige
japanische Staatsanleihe anbietet. Die Anleihe ist die weltweit erste
dreijährige JPY Globalanleihe seit vielen Jahren, die bereits zum
Zeitpunkt der Erstemission ein Volumen von JPY 100 Mrd. aufweist",
sagte Horst Seißinger, Leiter Kapitalmärkte bei der KfW. Das
derzeitige Marktumfeld erwies sich als sehr günstig, da für das kurze
Laufzeitsegment im Februar und März dieses Jahres über JPY 400 Mrd.
an Yen-Anleihen hoher Bonität fällig werden und die Investoren nach
Wiederanlagemöglichkeiten höchster Kreditqualität suchen.

Die heute begebene Anleihe zielt auf die weltweit größten
institutionellen Yen-Anleger ab. Knapp zwei Drittel der Emission
wurden an asiatische und europäische Zentralbanken verkauft und etwas
über 20 % an internationale Pensionsfonds.

Die KfW ist seit mehr als 20 Jahren als Emittentin mit einem
breiten Spektrum von Refinanzierungsinstrumenten im Yen-Markt aktiv.
Im letzten Jahr hat sie knapp 300 Yen-Anleihen im Gesamtvolumen von
umgerechnet EUR 4,1 Mrd. emittiert. Der Japanische Yen hatte damit in
2007 einen Anteil von etwas über 6 % an der gesamten Mittelaufnahme
der KfW. Für das Jahr 2008 hat die KfW einen Refinanzierungsbedarf in
Höhe von rund 70 Mrd. EUR angekündigt.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale

KfW 0,75 % JPY 100 Mrd. - 22.03.2011

Emittentin: KfW

Garantin: Bundesrepublik Deutschland Rating: AAA (Fitch Ratings) /
Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's) Betrag: JPY 100.000.000.000
Laufzeit: 04.03.2008 - 22.03.2011 (erster langer Kupon am 22.09.2008)
Kupon: 0,75 % halbjährlich Re-offer-Preis: 99,892 Spread: JGB + 6
Basispunkte Rendite: 0,786 % halbjährlich Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager:

Daiwa Securities SMBC Europe

Mitsubishi UFJ Securities International Nikko Citi

Co-Lead Manager:

Nomura

Mizuho UBS

Originaltext: KfW
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/41193
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2

Pressekontakt:
KfW Bankengruppe
Kommunikation
Palmengartenstr. 5-9
Telefon: 069 7431-4400
E-Mail: presse@kfw.de