euro adhoc: ElringKlinger AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / ElringKlinger steht vor Übernahme des Schweizer Hitzeschildspezialisten SEVEX AG

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Unternehmen

14.02.2008

Dettingen/Erms (Deutschland) / Sevelen (Schweiz), 14. Februar 2008
+++ Die ElringKlinger AG steht vor der Übernahme des Schweizer
Herstellers von thermischen und akustischen Abschirmsystemen SEVEX AG
mit Sitz in Sevelen. Neben der Schweizer Muttergesellschaft plant
ElringKlinger, die US-Tochtergesellschaft SEVEX North America, Inc.,
Buford, sowie die SEVEX Asia mit Sitz in Suzhou, China zu erwerben.

Gespräche vor Abschluss ElringKlinger geht davon aus, dass die
Unterzeichnung des Kaufvertrags bis Ende März 2008 erfolgen wird. Zum
vorgesehenen Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen
vereinbart. Der Vollzug der Übernahme steht unter den üblichen
Vorbehalten, insbesondere der Zustimmung der Kartellbehörden.

Für 2008 plant die SEVEX-Gruppe mit einem Umsatz von rund 95 Mio. CHF
(59 Mio. Euro). Der vereinbarte Kaufpreis liegt in der Bandbreite des
7- bis 8-fachen des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT).

Technologische Ergänzung Zur Verbrauchsreduzierung und
Emissionsverringerung werden von den Fahrzeugherstellern verstärkt
kleinere, leichtere und großteils turbo-aufgeladene Motoren mit
komplexer Abgasreinigungs-Technologie entwickelt. In diesem
technologisch anspruchsvollen Umfeld spielen insbesondere thermische
Abschirmsysteme eine zunehmend wichtigere Rolle. Während
ElringKlinger bei Motorabschirmteilen eine starke Stellung einnimmt,
zählt SEVEX im Bereich der Unterboden-Abschirmung und im Abgasbereich
zu den führenden Anbietern und verfügt über das entsprechende
Material- und Technologie-Know-how. Die SEVEX-Gruppe bildet damit
eine ideale Ergänzung zum heutigen Produktportfolio von
ElringKlinger. SEVEX entwickelt und fertigt in Sevelen (Schweiz),
Buford (Georgia, USA) und Suzhou (China).

ElringKlinger wird zum weltweit zweitgrößten Anbieter Im
Geschäftsbereich Abschirmtechnik erzielte ElringKlinger 2006
Umsatzerlöse von rund 72 Mio. Euro und rechnet für 2007 mit einem
Anstieg auf rund 90 Mio. Euro. Durch die Übernahme wird die
ElringKlinger-Gruppe bei Abschirmsystemen für Motor, Unterboden und
Abgasstrang zu einem der beiden größten Anbieter weltweit.

Der Vorstandsvorsitzende der ElringKlinger AG, Dr. Stefan Wolf,
betont die technologische und strategische Bedeutung der Akquisition:
"Der Zukauf stellt eine ideale Ergänzung unseres Kerngeschäfts dar.
Durch das Zusammengehen können wir als kompletter Systemlieferant für
den Motor-, Underbody- und Abgasbereich auftreten. Diese Position
bietet uns für die Zukunft noch bessere Entwicklungs- und
Wachstumschancen in dem Nischenmarkt Abschirmtechnologie. Wolf
erklärt weiter: "Es geht nun darum, SEVEX zeitnah in den
internationalen Produktionsverbund der ElringKlinger-Gruppe
einzubeziehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Transaktion bereits
in 2008 Gewinn erhöhend auswirkt."

Die SEVEX AG ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung und
Produktion von hochwirksamen Wärmeisolationen für die
Automobil-industrie, sowie deren Systemlieferanten. Zu den Kunden
zählen alle großen europäischen Automobilhersteller und Zulieferer.
Die Firma SEVEX gilt als einer der Marktführer im Hitzeschildgeschäft
und beschäftigt weltweit rund 330 Mitarbeiter.

Die ElringKlinger-Gruppe ist ein weltweit tätiger Entwicklungspartner
und Erstausrüster für Zylinderkopf- und Spezialdichtungen,
Gehäusemodule und Abschirmteile für Motor, Getriebe und Abgassystem.
Das Unternehmen konzentriert die Forschung und Entwicklung auf die
Verringerung des Kraftstoffverbrauchs, die Reduzierung und Vermeidung
von Emissionen sowie die Entwicklung alternativer
Antriebstechnologien. ElringKlinger arbeitet u. a. an der Entwicklung
von Brennstoffzellenkomponenten sowie an einem neuartigen
Dieselpartikelfilter-Konzept. Die ElringKlinger-Gruppe beschäftigt
rund 3.500 Mitarbeiter an 21 Standorten weltweit. Im Geschäftsjahr
2006 erzielte ElringKlinger einen Umsatz von 528,4 (474,6) Mio. Euro
und einen Konzerngewinn von 57,8 (42,4) Mio. Euro.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: ElringKlinger AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Kathrin Müller

Investor Relations

Telefon: +49 (0)7123 724-631

E-Mail: kathrin.mueller@elringklinger.de

Branche: Auto
ISIN: DE0007856023
WKN: 785602
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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