Chiquita gibt Preis von 175 Mio. USD für die 4,25-prozentige und 2016 fällige vorrangige Wandelanleihe bekannt

Cincinnati (ots/PRNewswire) -

Chiquita Brands International Inc. (NYSE: CQB) gab heute den
Preis des Emissionsangebots in Höhe eines Kapitalgesamtbetrages von
175 Mio. USD für die 4,25-prozentige, vorrangige, 2016 fällige
Anleihe bekannt. Die Summe liegt 25 Mio. USD über dem zuvor
bekanntgegebenen Betrag. Darüber hinaus hat das Unternehmen dem
Emissionskonsortium eine Überzuteilungsoption zum Kauf eines
Gesamtanleihenbetrages von bis zu weiteren 25 Mio. USD eingeräumt.
Chiquita geht davon aus, das Emissionsangebot am 12. Februar 2008
abzuschliessen und beabsichtigt, den Nettoerlös der Emission zur
Rückzahlung eines Teils des ausstehenden Betrages des langfristigen
Kredits (Term Loan C) der vorrangigen, besicherten Kreditfazilität zu
nutzen.

Die Anleihen werden ab dem 15. August 2008 halbjährlich mit 4,25
% pro Jahr verzinst. Die Anleihen sind unter bestimmten, im Prospekt
erläuterten Umständen, zu einem anfänglichen Umrechnungskurs von
44,5524 Stammaktien je 1.000 USD des Gesamtanleihenbetrags, was einem
anfänglichen Umrechnungspreis von ca. 22,45 USD pro
Chiquita-Stammaktie entspricht, wandelbar. Dies stellt einen Bonus
von ca. 32,5 % gegenüber dem zuletzt am 6. Februar 2006 gemeldeten
Verkaufspreis der Stammaktie von Chiquita in Höhe von 16,94 USD dar.

Bei den Anleihen wird es sich um unbesicherte, vorrangige
Schuldverschreibungen von Chiquita Brands International Inc. handeln
und sie werden gleichrangig mit allen unbesicherten, vorrangigen
Verpflichtung sein, die Chiquita eventuell auf sich nehmen wird. Ab
dem 19. Februar 2014 kann Chiquita die Anleihen einlösen, falls die
Stammaktien während mindestens 20 Tagen der 30 Börsentage die der
Ankündigung des Rückkaufs vorausgehen mit über 130 % des
Wandelpreises gehandelt wurden, bzw. anfänglich mit ca. 29,19 USD pro
Aktie. Die Anleihen werden im Rahmen einer bereits bestehenden,
rechtswirksamen Rahmenregistrierung verkauft, die zuvor bei der
Securities and Exchange Commission eingereicht worden war.

Goldman, Sachs & Co. und Morgan Stanley & Co. Inc. fungieren als
gemeinsame Konsortialführer der Emission. Der Emissionsprospekt ist
bei Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 85 Broad Street, New
York, New York 10004, bzw. per Fax: +1-212-902-9316 oder E-Mail:
prospectus-ny@ny.email.gs.com erhältlich. Der Prospekt kann ebenfalls
bei Morgan Stanley & Co. Inc., Prospectus Department, 180 Varick
Street, New York, New York 10014, per Telefon unter +1-866-718-1649
oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com angefordert
werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot von
Wertpapieren oder eine Aufforderung ein Kaufangebot von Wertpapieren
abzugeben dar. Auch dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat
bzw. Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung bzw. der Verkauf ohne Registrierung bzw.
Genehmigung nach dem Aktiengesetz des jeweiligen Staates bzw.
Rechtsgebiets gesetzeswidrig wären.

INFORMATIONEN ZU CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL INC.

Mit einem Jahresertrag von ca. 4,7 Mrd. USD ist Chiquita Brands
International Inc. (NYSE: CQB) ein international führender Anbieter
und Vertreiber hochwertiger, frischer und abgepackter Nahrungsmittel,
die von energiereichen Bananen und anderem Obst bis hin zu nahrhaften
und praktischen Salatmischungen reichen. Das Unternehmen vermarktet
seine Produkte unter den renommierten Markennamen Chiquita(R) und
Fresh Express(R) sowie unter weiteren zugehörigen Markennamen.
Chiquita beschäftigt weltweit in 70 Ländern ca. 25.000 Mitarbeiter.

ZUKUNFTSWEISENDE AUSSAGEN

Bei bestimmten in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen
handelt es sich um "zukunftsweisende Aussagen" im Sinne des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und
Unwägbarkeiten, von denen viele ausserhalb des Einflussbereichs von
Chiquita liegen. Darunter Änderungen des Wettbewerbsumfelds in Europa
nachdem die Europäischen Union im Jahre 2006 bei der Bananeneinfuhr
zu einem reinen Zollsystem überging, aussergewöhnliche Wetterlagen,
die Wettbewerbs- und Branchensituation,
Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und deren Kosten, unsere Fähigkeit,
die Kosteneinsparungen und anderen Vorteile der im Oktober 2007
angekündigten Umstrukturierung zu erreichen, Kostensteigerungen und
unsere Möglichkeiten, diese an unser Kunden weiterzugeben,
Rückrufaktionen und andere Ereignisse, die die Branche betreffen und
das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte, die allgemeinen Risiken,
denen globale Lebensmittelunternehmen unterliegen, wie z.B. die
Auswirkungen von Produkt- und Grunderzeugnispreisen,
Lebensmittelsicherheit, Währungsschwankungen, gesetzlichen
Vorschriften, Tarifverträgen, Steuern, Ernterisiken, politischer
Instabilität und Terrorismus sowie das Ergebnis anhängiger
staatlicher Untersuchungen und gegen das Unternehmen sowie die damit
einhergehenden Gebühren und anderen Kosten.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsweisenden
Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt zu dem sie erfolgen und bieten
keine Garantie für künftige Leistungen. Die tatsächlich eintretenden
Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den
zukunftsweisenden Aussagen geäusserten oder unausgesprochen
enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich
nicht zur Aktualisierung dieser Aussagen. Weitergehende Informationen
zu Faktoren, die das Finanzergebnis von Chiquita beeinflussen können,
sind in den Unterlagen zu finden, die von Chiquita bei der SEC
eingereicht wurden, u.a. im Jahresbericht des Unternehmens auf
Formular 10-K, im Quartalsbericht auf Formular 10-Q sowie in den
aktuellen Berichten auf Formular 8-K.

Webseite: http://www.chiquita.com

Originaltext: Chiquita Brands International Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/69400
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_69400.rss2

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Ed Loyd von Chiquita Brands International Inc, Tel.: +1-513-784-8935,
E-Mail: eloyd@chiquita.com.