Chiquita gibt Zustimmungserklärung für zu 7-1/2 Prozent verzinste, 2014 fällige, Senior Notes bekannt

Cincinnati (ots/PRNewswire) -

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) gab heute eine
Zustimmungserklärung zur Änderung der Anleihevertragsmodalitäten
seiner zu 7 1/2 Prozent verzinsten, 2014 fälligen, Senior Notes
("Notes") bekannt, die in Verbindung mit der beabsichtigten
Neufinanzierung der vorrangigen Kreditfazilität des Unternehmens
steht. Diese Fazilität wird Zinsausgaben senken, die
Fälligkeitsfristen verlängern und zusätzlich rechtlich verbindliche
Flexibilität verschaffen.

Zweck der Zustimmungserklärung ist es, die Bestimmungen des
Anleihevertrages zu ändern, der die Notes hinsichtlich der
Möglichkeiten des Unternehmens zur Aufnahme bestimmter Pfandrechte,
wie im "Consent Solicitation Statement" (im Folgenden mit "CSS"
abgekürzt) vom 28. Januar 2008 beschrieben, reguliert.

Der Bezugsrechtstermin für die Zustimmungserklärung ist der
Geschäftsschluss am Freitag, dem 25. Januar 2008, Ortszeit New York
City. Die Zustimmungserklärung erlischt, falls die Frist nicht
verlängert wird, am Montag, dem 4. Februar 2008, um 17:00 Uhr
Ortszeit New York City ("CSS-Ablauffrist"). Das Unternehmen bietet
jedem bis zum Bezugsrechtstermin registrierten Notes-Inhaber eine
Zustimmungsprämie von 20,00 USD je 1.000 USD Nennbetrag an, sofern
dieser eine rechtsgültige Zustimmung vor Ablauf der CSS-Ablauffrist
abgegeben hat (und nicht seine Zustimmung rechtsgültig zurückgezogen
hat). Die Verpflichtungen des Unternehmens zur Akzeptanz der
Zustimmungen und zur Zahlung der Zustimmungsprämie ist u. A. an das
Erreichen von Inhaberzustimmungen (und nicht rechtsgültig
zurückgezogenen Zustimmungen) für die Änderung in Höhe von mindestens
dem Grossteil des Notesgesamtnennbetrages, der bei Erfüllung einer
vorrangigen unbesicherten wandelbaren Schuldentransaktion einen
Bruttoerlös von nicht weniger als 125 Mio. USD bis zum 15. Februar
2008 gebunden. Es gelten auch noch weitere Bedingungen, die in allen
Einzelheiten im CSS (Consent Solicitation Statement) aufgeführt sind.

Alle registrierten Inhaber von Notes können sich die vollständigen
Modalitäten der Zustimmungserklärung, die Änderungen des
Anleihevertrages und die zugehörigen Verzichtserklärungen unter
Bezugnahme auf die Zustimmungserklärung bis zum Bezugsrechtstag
zusenden lassen. Fragen der Inhaber hinsichtlich der
Zustimmungserklärung und Anforderung zusätzlicher Exemplare der CSS,
des Zustimmungsformulars oder zugehöriger Unterlagen, richten Sie
bitte an Global Bondholder Services Corporation, den Information
Agent für die Zustimmungserklärung, unter der folgenden Adresse: 65
Broadway, Suite 723, New York, New York 10006. Sie können auch
anrufen unter +1-866-873-6300 (gebührenfrei) und +1-212-430-3774
(R-Gespräch) oder sich an den Solicitation Agent für die
Zustimmungserklärung wenden: Morgan Stanley & Co. Incorporated,
Telefon +1-800-624-1808 (gebührenfrei).

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Zustimmung
hinsichtlich beliebiger Notes dar. Die Zustimmungserklärung ist
ausschliesslich durch die CSS und die zugehörigen Unterlagen mit
Datum vom 28. Januar 2008 deklariert, die mit allen Modalitäten der
Zustimmungserklärung veröffentlicht wurde. Die Erfüllung der
beabsichtigten Neufinanzierung des Unternehmens erfolgt vorbehaltlich
des Erhalts der Genehmigung Wettbewerbs- und anderer Bestimmungen. Es
kann nicht gewährleistet werden, dass eine oder überhaupt es zur
Änderung oder Neufinanzierung der Kapitalstruktur des Unternehmens
kommt oder dass diese rechtzeitig oder überhaupt zu für das
Unternehmen akzeptablen Konditionen abgeschlossen werden kann.

INFORMATIONEN ZU CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Mit einem Jahresumsatz von ca. 4,7 Mrd. USD ist Chiquita Brands
International, Inc. (NYSE: CQB) international führender Anbieter und
Lieferant von qualitativ hochwertigen, frischen und abgepackten
Nahrungsmitteln, die von energiereichen Bananen und anderem Obst bis
hin zu nahrhaften und praktischen Salatmischungen reichen. Die
Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind darauf
ausgerichtet, Kunden weltweit zu begeistern und einen Beitrag zu
ihrer gesunden und frischen Ernährung zu leisten. Das Unternehmen
vermarktet seine Produkte unter dem renommierten Markennamen
Chiquita(R) und Fresh Express(R) sowie unter weiteren zugehörigen
Markennamen. Chiquita beschäftigt weltweit ca. 25.000 Mitarbeiter in
mehr als 70 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie auf
unserer Website unter www.chiquita.com.

ZUKUNFTSWEISENDE AUSSAGEN

Diese Presseerklärung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es
sich um "zukunftsweisende Aussagen" ("Forward-Looking Statements") im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Acts von 1995 handelt.
Für diese Aussagen gelten eine Reihe von Annahmen, Risiken und
Unsicherheiten, von denen viele ausserhalb des Einflussbereichs von
Chiquita liegen. Darunter fallen die Änderungen der
EU-Wettbewerbsbestimmungen für den Bananenimport; ungewöhnliche
Wetterbedingungen; Wirtschafts- und Wettbewerbsbedingungen;
Kapitalbeschaffung und Kosten der Kapitalbeschaffung; unsere
Fähigkeit zum Erreichen von Kosteneinsparungen und anderer Vorteile
der im Oktober 2007 bekannt gegebenen Umstrukturierung; Steigerungen
der Branchenkosten und unsere Fähigkeit zu deren Weitergabe an die
Verbraucher; Rückrufaktionen für Produkte und deren negativer
Einfluss auf das Vertrauen von Wirtschaft und Kunden in die Produkte
des Unternehmens; die üblichen Risiken, denen globale
Lebensmittelunternehmen unterliegen, wie die Auswirkungen von Preisen
für Produkte und Grundstoffe, Nahrungsmittelsicherheit,
Währungsschwankungen, gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge,
Steuern, Missernten, politische Instabilität und Terrorismus; sowie
das Ergebnis anhängiger behördlicher Untersuchungen und
Haftungsansprüche und Strafzahlungen gegen das Unternehmen in diesem
Zusammenhang.

Diese zukunftsweisenden Aussagen entsprechen dem Stand des Tages,
an dem sie erfolgen, und garantieren keine zukünftigen Leistungen.
Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von
den in den zukunftsweisenden Aussagen ausgedrückten bzw. implizierten
Erwartungen unterscheiden, und das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen. Weitere
Informationen zu Faktoren, die das Finanzergebnis von Chiquita
beeinflussen können, sind in den bei der SEC eingereichten Papieren
enthalten, darunter dem Jahresbericht auf Formular 10-K, den
Quartalsberichten auf Formular 10-Q und den aktuellen Berichten auf
Formular 8-K.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf es zu einem
Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einem
Rechtshoheitsgebiet kommen, in dem ein solches Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkauf vor der entsprechenden Registrierung
oder Qualifizierung gemäss den Gesetzesbestimmungen dieses Staates
oder Rechtshoheitsgebietes illegal wäre.

Webseite: http://www.chiquita.com

Originaltext: Chiquita Brands International, Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/54601
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_54601.rss2

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Ed Loyd, Chiquita Brands International, Inc., Tel. +1-513-784-8935,
E-Mail eloyd@chiquita.com


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