GSI Commerce übernimmt e-Dialog

King Of Prussia, Pennsylvania und Lexington, Massachusetts
(ots/PRNewswire) -

- Übernahme verbessert Interactive Marketing Services
Möglichkeiten von GSI in den USA und Europa; e-Dialog wird als
Tochterunternehmen unabhängig operieren

GSI Commerce Inc. (Nasdaq: GSIC), führender e-Commerce und
Multichannel Lösungsanbieter, gab heute bekannt, das Unternehmen habe
eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von e-Dialog Inc., einem
in Lexington (Massachusetts) ansässigen marktführenden Anbieter von
intelligenten E-Mail Marketing Services und Lösungen für über 100
Spitzenunternehmen in den USA und Europa, abgeschlossen. Mit der
Übernahme wird GSI seine Möglichkeiten an interaktiven Marketing
Services in der Breite und Tiefe erheblich verbessern und seine
Reichweite in den bestehenden und vertikalen neuen Märkten sowie
seine wachsende Präsenz in Europa deutlich verstärken. e-Dialog
seinerseits wird von der Grösse und marktführenden Position im
e-Commerce und Multichannel Services Umfeld von GSI profitieren.

"e-Dialog ist ein Hochleistungsunternehmen mit einer viel
versprechenden Wachstumskurve und passt als Unternehmen strategisch,
geographisch und finanziell perfekt zu GSI. Wir sehen jeden Tag, dass
der Markt zunehmend intelligentere Marketing Services verlangt und
wir haben es bei GSI zur absoluten Pflicht gemacht, unseren Partnern
robuste und moderne Services bereitzustellen. Ein solcher Service ist
der von e-Dialog angebotene", sagt Michael G. Rubin, Vorsitzender und
CEO von GSI Commerce(R). "Wir sind sehr gespannt, die Fähigkeiten von
GSI in diesem Bereich zu verbessern. Wir glauben, dass E-Mail
Marketing hochgradig attraktiv ist. Das kann man alleine an der
Stärke und beeindruckenden Wachstumserwartung der Branche sehen. Laut
Direct Marketing Association bietet E-Mail Online-Marketern die
höchste Kapitalrendite im Vergleich zu anderen Marketingkanälen. Mit
einem Anstieg über 25 Prozent bei den für 2008 erwarteten
Geldausgaben soll E-Mail-Marketing nahezu 27 Milliarden an Umsatz
generieren. Das macht das E-Mail-Marketing zur integralen Komponente
von ausgewogenen Marketingprogrammen - Programme, von denen wir
glauben, dass sie weniger als andere von Konjunkturrückgang in der
Wirtschaft betroffen sind.

"Nach ausgiebiger Prüfung fanden wir, dass e-Dialog die besten
Servicemöglichkeiten und die intelligenteste Technologie in der
Branche hat", so Rubin weiter. "Und wie GSI arbeitet e-Dialog
leidenschaftlich daran - über die rein technologischen Lösungen
hinaus - strategischen Mehrwert bei den Marketingprogrammen ihrer
Kunden zu generieren. Wir sind voller Zuversicht, dass die
Integration der Lösungen von e-Dialog in unsere e-Commerce
Technologieplattform unseren Partnern hilft, ihre e-Marketing-Arbeit
auf eine neue Ebene zu heben und, dass Wachstum und
Kundenzufriedenheit damit gesteigert werden."

Nach der definitiven Vereinbarung, die vom Vorstand beider
Unternehmen und den Aktionären von e-Dialog bereits bewilligt ist,
wird GSI das privatwirtschaftlich geführte Unternehmen e-Dialog für
157 Mio. USD übernehmen. In dem Betrag sind ein Baranteil von 147,8
Mio. USD sowie beschränkte Aktien von GSI Commerce im Gegenwert von
9,2 Mio. USD enthalten. Darüber hinaus verpflichtet sich GSI Commerce
zu einer weiteren Zahlung von 750.000 USD im Geschäftsjahr 2009, wenn
die Nettoumsatzerwartungen im Geschäftsjahr 2008 erfüllt wurden. Der
Anteil der Gegenleistung, der aus beschränkten Aktien von GSI
Commerce besteht, geht vollständig an e-Dialog Angestellte, unter
anderem an die Unternehmensleitung. Es wird erwartet, dass die
Übernahme in 30 Tagen abgeschlossen sein wird. Sie unterliegt den
üblichen Schlussbestimmungen und kann erst nach Ablauf der
Expiration- oder Termination-Frist nach dem Hart-Scott-Rodino
Antitrust Improvements Act erfolgen. Nach Abschluss der Übernahmen
wird e-Dialog als eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GSI
operieren. e-Dialog bleibt betrieblich unangetastet und behält seine
Assets wie seinen Markenname, seine Büroräume und Angestellten.

"Nach annähernd 10 Jahren ist e-Dialog führender,
serviceorientierter E-Mail Marketing-Lösungsanbieter in den USA und
Europa. Es ist nun an der Zeit, das Unternehmen in die nächste
Ausbaustufe zu überführen und sich GSI Commerce anzuschliessen",
kommentiert John Rizzi, Präsident und CEO von e-Dialog. "Als
unabhängige Geschäftseinheit von GSI werden wir weiter daran
arbeiten, führender E-Mail Marketing-Lösungsanbieter zu sein und
unseren Kunden zu aussergewöhnlicher Performance in diesem
Vertriebskanal verhelfen. Unsere Kunden werden zudem von der
Erfahrung von GSI in anderen Marketing Services profitieren,
beispielsweise im Bereich von Suchdienstleistungen oder Affiliate
Marketing und Website Creative Services. Insgesamt passt dies
strategisch perfekt, da unsere e-Commerce und E-Mail Marketing
Service Angebote sich gegenseitig nahtlos und fast ohne
Überschneidung ergänzen, sodass nur wenige wesentliche Änderungen in
unseren Unternehmen anstehen und wir uns nun zu 100 Prozent auf
kontinuierliches Wachstum konzentrieren können."

e-Dialog wurde 1997 gegründet und betreibt Büros in Lexington
(Massachusetts), Seattle, New York City und London. e-Dialog hat sich
als führendes Unternehmen unter den E-Mail Marketing-Lösungsanbietern
bewährt. e-Dialog wurde in der Ausgabe Dezember 2007 von Forrester
Wave zum "Email Marketing Service Providers, Q4 2007"-Marktführer
ernannt und erhielt von JupiterResearch im Jahr 2005 und 2006,
basierend auf Geschäftswert und Markttauglichkeit, den höchsten
kombinierten Punktestand für Spitzenleistungen als E-Mail
Marketing-Anbieter unter den serviceorientierten ESPs. Die Übernahme
von e-Dialog durch GSI unterstreicht die kostbare Beziehung zwischen
e-Commerce und E-Mail und bietet Marketern ausgiebig Gelegenheit, aus
dem Versprechen eng verzahnter Massnahmen Kapital zu schlagen.
Werbe-E-Mails beeinträchtigen rund die Hälfte aller Online
Bestellungen(1), und JupiterResearch hat prognostiziert, dass diese
im Jahr 2011 rund 171 Mrd. USD ausmachen werden. Darüber hinaus hat
Jupiter festgestellt, dass E-Mail in Kombination mit Web
Clickstream-Daten den Marketern annähernd den vierfachen Umsatz im
Vergleich zu Marketern, die Broadcast Mailings(2) absetzen,
ermöglicht.

"Wir haben jahrelang als e-Dialog und GSI getrennt gearbeitet und
sehen gespannt der gemeinsamen Zukunft entgegen. Wir freuen uns
darauf, unsere Anstrengungen im Ergebnis zu verbessern", sagt Bob
O'Keefe, Senior Director, NFL Direct. "Aus der Partnerperspektive ist
es durchaus sehr sinnvoll, e-Commerce- und E-Mail-Aktionen eng
miteinander zu koordinieren, sodass wir wichtige Einblicke nützen
können, um unser Marketing noch effizienter zu machen und eine
langfristige und profitable Beziehung zu unseren Fans aufbauen
können."

Auf Basis der vergangenen 12 Monate vor dem 30. September 2007
erzielte e-Dialog einen Rekordnettoumsatz von ca. 33,9 Mio. USD (+59
Prozent im Vorjahresvergleich), einen Betriebsgewinn von 5,2 Mio. USD
(+151 Prozent im Jahresvergleich) und einen berichtigten EBITDA von
6,5 Mio. USD (+112 Prozent im Jahresvergleich). Der berichtigte
EBITDA entspricht dem Betriebsgewinn plus 1,3 Mio. USD an
Abschreibungs- und Amortisationsaufwand.

"e-Dialog ist seit langem ein respektiertes und wichtiges
Unternehmen in unserem Portfolio", kommentiert Jim Matheson,
Komplementär von Flagship Ventures. "Die Unternehmensleitung trat mit
der Vision an, ein Weltklasseunternehmen aufzubauen, das die Branche
der technologiebasierten Marketing Services revolutionieren sollte
und sie ist im Verlauf der letzten acht Jahre keinen Millimeter von
dieser Mission abgewichen. Sie übte ihr Amt tadellos und zielstrebig
aus, mit überlegenen Ergebnissen, was ihr in der Branche breite
Anerkennung und einen beständigen Stamm an erstklassigen Kunden in
den USA und Europa und nun diese bedeutende Transaktion mit GSI
Commerce einbrachte. Wir fühlen uns geehrt, Teil des e-Dialog Teams
zu sein und haben volles Vertrauen in den weiteren Erfolg des
Unternehmens."

Gridley & Company LLC fungierten als exklusives
Finanzberatungsunternehmen für GSI bei der Transaktion und Skadden
Arps als Rechtsberater für GSI. Jefferies & Co. fungierten als
exklusive Finanzberatungsunternehmen für e-Dialog bei der Transaktion
und Ropes & Gray als Rechtsberater für e-Dialog.

(1) US E-mail Marketing Consumer Survey, 2006: E-mail Marketing Attitudes
and Behavior (JupiterResearch, Februar 2007)
(2) The Road to Relevance: Improving Campaign Results Through Targeting
(JupiterResearch, Januar 2007)

Telefonkonferenz am heutigen Tag

GSI Commerce veranstaltet heute um 10 Uhr EST eine
Telefonkonferenz zur Erörterung des vorläufigen Betriebsergebnisses
des Geschäftsjahres 2007, der vorläufigen Leitlinie des
Geschäftsjahres 2008 und der Vereinbarung zur Übernahme von e-Dialog.

Live-Zugang zur Telefonkonferenz:
-- Telefon - Einwahlnummer +1-800-659-1942, Passcode 12656761, heute
um 9:45 Uhr EST.
-- Web - Gehen Sie zu http://www.gsicommerce.com und klicken Sie auf den
Reiter Webcast oder gehen Sie zu http://www.streetevents.com unter dem
die Telefonkonferenz live gesendet wird. Bitte registrieren Sie sich
mindestens 15 Minuten vor der Telefonkonferenz und laden und
installieren Sie die erforderliche Audiosoftware.
Aufzeichnung der Konferenz:
-- Telefon - Einwahlnummer +1-888-286-8010, Passcode 55423199.
Die Aufzeichnung wird eine Stunde nach Ablauf der Telefonkonferenz zur
Verfügung gestellt und bleibt bis zum 12. Februar verfügbar.
-- Web - Gehen Sie zu http://www.gsicommerce.com und klicken Sie auf den
Reiter Webcast. Der Zugang steht bis zum 12. Februar zur Verfügung.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

In dieser Pressemitteilung und bei der Telefonkonferenz stellen
wir die nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl berichtigter EBITDA für
e-Dialog vor. Diese nicht GAAP-konforme Kennzahl darf nicht isoliert
von, als Ersatz für, oder gegenüber GAAP-konformen Finanzdaten als
überlegen betrachtet werden. Am Ende der Pressemitteilung finden Sie
einen Abgleich dieser nicht GAAP-konformen Kennzahl mit der
entsprechenden GAAP-konfomen Kennzahl.

Wir nutzen den berichtigten EBIDTA zur Entscheidungsfindung in
finanzieller und operativer Hinsicht und als Mittel zur Bewertung
unserer Performance und der Performance von e-Dialog. Unserer Meinung
nach liefert diese nicht GAAP-konforme Kennzahl bedeutsame
Zusatzinformationen über die Performance von e-Dialog. Wir sind
überzeugt, dass sowohl die Unternehmensleitung als auch die Anleger
von der Bezugnahme auf diese GAAP-konforme Finanzkennzahl bei der
Bewertung unserer Performance und der Performance von e-Dialog und
bei der Planung, Prognose und Analyse künftiger Berichtszeiträume
profitieren. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen erleichtern
auch die internen Vergleiche der Unternehmensleitung mit unserer
früheren Performance und Liquidität sowie mit den Betriebsergebnissen
vergleichbarer Unternehmen. Wir glauben, dass die nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahl für Anleger sinnvoll ist, (1) weil sie für grössere
Transparenz hinsichtlich einer von der Unternehmensleitung in der
finanziellen und betrieblichen Entscheidungsfindung verwendeten
wichtigen Kenngrösse sorgt und (2) weil sie von institutionellen
Anlegern und der Analystengemeinde verwendet wird, um die gute
Finanzsituation unseres Unternehmens zu analysieren.

Wir definieren den berichtigten EBITDA als Betriebsgewinn ohne
Aufwändungen für aktienbasierte Vergütung, Abschreibung und
Amortisation und Aufwand für die im Zusammenhang mit der Übernahme
anfallenden Integrationsausgaben. Wir betrachten den berichtigten
EBITDA als hilfreiche Kenngrösse für die Unternehmensleitung und für
Anleger, weil bestimmte nicht liquiditätswirksame und nicht operativ
wirksame Posten ausgeschlossen sind. Aufgrund unterschiedlicher
Bewertungsmethoden, subjektiver Annahmen und der Vielzahl von
Zuweisungsarten, die Unternehmen bei der Equity-Zuweisung nach SFAS
123R anwenden können, glauben wir, dass die Betrachtung des
Betriebsgewinns ohne den Aufwand für aktienbasierte Vergütung den
Anlegern aussagekräftige Vergleiche zwischen der operativen
Performance unseres und der anderer Unternehmen ermöglicht. Da wir
ein schnell wachsendes Unternehmen sind und in einer Branche
arbeiten, die erst am Entstehen ist und sich schnell ändert, glauben
wir, dass die Höhe unserer Investitionen und folglich auch die Höhe
unseres Aufwandes für Abschreibung und Amortisation im Verhältnis zu
unseren Erträgen heute bedeutender ist, als die es langfristig sein
wird. Infolgedessen glauben wir, dass es sinnvoll ist, zusätzliche
Informationen zu berücksichtigen und den Betriebsgewinn ohne den
Aufwand für Abschreibung und Amortisation zu betrachten, da der Wert
einen möglichen Indikator für das künftige Potenzial der operative
Marge des Unternehmens liefert. Wir glauben, der Ausschluss der der
übernahmebedingten Integrationsaufwendungen die Bewertung und den
Vergleich der Ergebnisse des laufenden operativen Geschäfts
ermöglicht und dies ist die Basis, auf der die Unternehmensleitung
die Performance des Unternehmens beurteilt.

Unternehmensprofil GSI Commerce

GSI Commerce(R) ist führender Anbieter von e-Commerce und
Multichannel Lösungen, die Wiederverkäufern, Markenherstellern,
Entertainment-Unternehmen und professionellen Sportorganisationen das
Betreiben von e-Commerce Geschäften ermöglicht. Wir liefern unseren
Partnern Lösungen über unsere integrierte e-Commerce Plattform, die
aus vier Komponenten besteht: Technologie, Kundenpflege, Erfüllung
und Marketing Services. Wir liefern e-Commerce Lösungen für rund 85
Partner.

Unternehmensprofil e-Dialog

e-Dialog wurde 1997 gegründet und ist bewährter Anbieter von
Precision-E-Mail-Marketing-Lösungen. Durch eine einzigartige
Kombination von Markinformations- und Marktrelevanz-fähigen
Technologien, ermöglicht e-Dialog einigen der weltweit bedeutendsten
Marken, etwa American Eagle Outfitters, Avis, Boots, BMG Music
Service, British Airways, CBS, Dell, FT.com, Hewlett Packard EMEA,
Nintendo, der NFL, Reuters, der Royal Bank of Scotland
Unternehmensgruppe und den TJX Unternehmen, die Maximierung des
langfristigen Kundenwerts mit kontextbasierter zielgerichteter
Kommunikation. Das Serviceangebot des Unternehmens versetzt grosse,
facettenreiche Unternehmen wie die genannten in die Lage,
rechtebasierte E-Mail Marketingaktionen durch vollständig
integrierte, Channel-übergreifende Kommunikation zu versenden,
einschliesslich dynamisch gedruckter Direktpost, RSS und Mobile
Messaging.

Forward-Looking Statements

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsweisende Aussagen" im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in
dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, die nicht historische
Fakten beschreiben, sind zukunftsweisende Aussagen. Im besonderen
sind die folgenden Aussagen zukunftsweisende Aussagen: Aussagen
hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs des Abschlusses der Übernahme;
die Fähigkeit von GSI Commerce Inc. und e-Dialog Inc. die Übernahme
durchzuführen; der erwartete Nutzen aus der Übernahme; die erwartete
Performance und Features der e-Dialog Produktservices und aller
gemeinsamen Produkte bzw. Services von GSI Commerce und e-Dialog; die
erwarteten integrationsbedingten Betriebsausgaben und Investitionen;
und die erwartete Wirkung der Übernahme auf das Finanzergebnis von
GSI. Darüber hinaus weisen Begriffe wie "prognostizieren", "glauben",
"schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen",
"werden", "würden", "sollen", "Leitlinie", "Potenzial",
"Gelegenheit", "fortsetzen", "vorausplanen", "vorhersagen",
"zuversichtlich", "versuchen", "festlegen" und ähnliche Ausdrücke
typischerweise auf zukunftsweisende Aussagen hin. Zukunftsweisende
Aussagen basieren auf den derzeit aktuellen Erwartungen,
Überzeugungen, Annahmen, Schätzung und Prognosen zur
Geschäftssituation von GSI Commerce. Diese Aussagen können keine
Garantie der künftigen Performance sein und unterliegen Risiken,
Unwägbarkeiten und Annahmen, deren Vorhersage sehr schwierig ist.
Darum können tatsächliche Resultate und Ergebnisse wesentlich von den
in zukunftsweisenden Aussagen explizit oder implizit erwähnten
Resultaten und Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die Einfluss
auf die Geschäfte, die Finanzlage und das operative Ergebnis von GSI
Commerce haben können, zählen die folgenden: das Risiko, dass die
geplante Übernahme nicht termingerecht oder überhaupt nicht
abgeschlossen werden kann; Risiken in Zusammenhang mit der Übernahme,
einschliesslich nicht erwarteter Verbindlichkeiten und Ausgaben; die
Wirkung der Veränderungen der Konjunktur, des Endverbraucherkonsums,
der Finanzmärkte und der Branchen, für die GSI Commerce und seine
Partner aktiv sind; Änderungen, die das Internet und den e-Commerce
betreffen; die Fähigkeit von GSI Commerce, Beziehungen zu
strategischen Partnern und Lieferanten aufzubauen und zu unterhalten,
die zeitliche Abstimmung des Aufbaus, der Ausweitung und des Endes
dieser Beziehungen mit strategischen Partnern; die Fähigkeit von GSI
Commerce zur rechtzeitigen und erfolgreichen Entwicklung, Wartung und
Planung seiner Technologie, vertraulicher und proprietären
Informationen und Produkt- bzw. Serviceangebote und deren
betriebliche Umsetzung; die Fähigkeit von GSI Commerce qualifizierte
Mitarbeiter einzustellen und zu behalten; die Fähigkeit von GSI
Commerce zur erfolgreichen Integration der übernommenen Unternehmen
und der Performance der übernommen Unternehmen. Weitere Informationen
über die möglichen Faktoren, die die Geschäfte von GSI Commerce
beeinträchtigen können, finden Sie im jüngsten Bericht des
Unternehmens auf Form 10-K, Form 10-Q sowie in anderen Berichten und
Aussagen, die GSI Commerce bei der US-Wertpapieraufsicht SEC
einreicht. GSI Commerce lehnt ausdrücklich jedwede Verpflichtung zur
Aktualisierung der zukunftsweisenden Aussagen ab.

Ansprechpartner:
GSI Commerce, Inc. e-Dialog
Corporate Marketing Jean Borgman
+1-610-491-7474 +1-508-451-5944
Fax +1-610-265-2866 jborgman@e-dialog.com
news@gsicommerce.com

Webseite: http://www.gsicommerce.com

Originaltext: GSI Commerce Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/69185
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_69185.rss2

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GSI Commerce, Inc., Corporate Marketing, +1-610-491-7474, Fax:
+1-610-265-2866, news@gsicommerce.com; Jean Borgman, e-Dialog,
+1-508-451-5944, jborgman@e-dialog.com


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