euro adhoc: Navigator Equity Solutions N.V. / Kapitalmaßnahmen / Navigator Equity Solutions N.V.: Details der Wandelanleihe

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09.05.2006

Eindhoven, 09. Mai 2006 - Die Navigator Equity Solutions N.V. gibt
die Details der Wandelanleihe im Gesamtvolumen von bis zu EUR
21.704.364 bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen werden im
Zeitraum vom 11. Mai bis einschließlich 24. Mai 2006 zu einem
Ausgabepreis von EUR 0,23 je Teilschuldverschreibung den Aktionären
zum Bezug angeboten. Den Inhabern der Wandelanleihe wird die
Möglichkeit eingeräumt im Rahmen der vierjährigen Laufzeit die
Wandelanleihe in bis zu 94.366.800 Aktien der Navigator Equity
Solutions N.V. ohne Zuzahlung zu wandeln; eine erstmalige Wandelung
durch den Inhaber der Wandelschuld- verschreibung ist bereits im
August 2006 möglich. Die Gesellschaft hat nach der Hauptversammlung,
welcher der Jahresabschluss für das Jahr 2005 vorgelegt wird
(voraussichtlich im Juni 2006), bis zum Ende der Laufzeit das Recht,
die Wandlung der Wandelanleihe zu erklären.

Im Zuge der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung wird den Aktionären
der Navigator Equity Solutions N.V. ein mittelbares Bezugsrecht im
Verhältnis 1:3 (drei neue Wandelschuldverschreibungen für je eine
bestehende Aktie) eingeräumt. Maßgeblich für die Berechnung der
Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist deren
jeweiliger Bestand an Aktien mit Zeitpunkt des 10. Mai 2006. Darüber
hinaus wird den Aktionären das Recht eingeräumt, Kaufangebote für
nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen (Überbezug) abzugeben. Ein
Rechtsanspruch auf Zuteilung nicht bezogener
Wandelschuldverschreibungen besteht nicht. Eventuell nicht bezogene
Wandelschuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung
platziert. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Weitere
Einzelheiten der Emission können zeitnah auf der Homepage der
Navigator Equity Solutions N.V. (http://www.navigator-equity.com)
sowie dem veröffentlichten Bezugsangebot und den
Wandelanleihebedingungen entnommen werden.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft
Mehrheitsbeteiligungen an mittelständisch strukturierten Unternehmen
in Spezialsituationen wie Restrukturierungen oder Nachfolgelösungen
einzugehen und diese in der Navigator Equity Solutions N.V. zu
konsolidieren. Mittel- bis langfristig sollen somit Umsatz und Gewinn
der Gesellschaft deutlich gesteigert werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 09.05.2006 10:18:42
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ots Originaltext: Navigator Equity Solutions
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