euro adhoc: C.A.T. oil AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Greenshoe-Option vollständig ausgeübt

--------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

08.05.2006

Dresdner Kleinwort Wasserstein hat heute für Rechnung der
Konsortialbanken die im Rahmen des Börsengangs der C.A.T. oil AG
eingeräumte Option in vollem Umfang ausgeübt, zusätzlich bis zu 15
Prozent des ursprünglichen Platzierungsvolumens, das sind insgesamt
bis zu 2.550.000 Aktien, zum Platzierungspreis von EUR 15,00 je Aktie
zu erwerben (so genannte Greenshoe-Option). Nachdem Dresdner
Kleinwort Wasserstein am vergangenen Mittwoch auf Basis dieser Option
2.550.000 Aktien zusätzlich an Investoren zugeteilt hatte, werden
nunmehr 1.700.000 Aktien aus dem Eigentum des verkaufenden Aktionärs
CAT. Holding (Cyprus) Ltd. sowie weitere 850.000 Aktien aus einer
noch einzutragenden Kapitalerhöhung der Gesellschaft erworben.

Auf Basis des Platzierungspreises von EUR 15,00 erzielt die C.A.T.
oil AG durch diese Kapitalerhöhung zusätzlich einen
Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft von rund EUR 12,75 Mio.

Weitere Angaben erhalten Sie auf der Internetseite der C.A.T. oil AG
unter www.catoilag.com

Hinweis: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der C.A.T.oil AG dar. Die im Rahmen
des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Der
am 19. April 2006 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA)
gebilligte und bei der deutschen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Prospekt und der
am 28. April 2006 von der FMA gebilligte und bei der BaFin
notifizierte Nachtrag No. 1 stehen auf der Website der C.A.T. oil AG
unter www.catoilag.com zum Abruf bereit. Darüber hinaus sind beide
Dokumente u.a. bei der Gesellschaft in gedruckter Form kostenfrei
erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Es erfolgte kein öffentliches Aktienangebot von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen sind nicht zur mittelbaren oder
unmittelbaren Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die in diesem
Dokument enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung
noch zur Weitergabe in der Russischen Föderation, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt. Sie stellen keine Werbung und kein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Form dar. Dieses Dokument ist
nur an Personen gerichtet, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreichs befinden ("Relevante Personen"). Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen und bestimmten anderen Personen unternommen. Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.05.2006 21:34:32
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: C.A.T. oil AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Dr. Lutz Golsch
A&B Financial Dynamics
Tel. +49 (0)69 92037-0
ir@catoilag.com

Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: AT0000A00Y78
WKN: A0IKWU
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt