Doughty Hanson veräussert Moeller Firmengruppe an Eaton Corporation

Bonn (ots) - Doughty Hanson & Co, eine der größten unabhängigen
Private Equity-Gesellschaften in Europa, veräussert die Moeller
Firmengruppe (Bonn) für einen Kaufpreis von EUR 1,55 Mrd. an die
Eaton Corporation (Cleveland, USA). Die Transaktion, die unter
Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht, soll im ersten
Quartal 2008 abgeschlossen werden.

Die Moeller Firmengruppe ist einer der führenden weltweit tätigen
Anbieter von Systemen und Komponenten für die Energieverteilung und
Automatisierung in der Industrie, in Infrastrukturgebäuden sowie in
Wohnhäusern. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bonn und beschäftigt
rund 8.800 Mitarbeiter. Es verfügt über umfangreiche internationale
Aktivitäten mit 15 Produktionsstätten weltweit und Vertretungen in
mehr als 90 Ländern.

Mit der Akquisition durch Eaton entsteht ein führender Lieferant
von elektrischen Systemen und Komponenten, der über eine
hervorragende Marktposition und eine starke globale Präsenz verfügt.
Eaton ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem
Jahresumsatz von US$ 12,4 Mrd. und ein globaler Marktführer für
elektrische Systeme und Komponenten für die Energieversorgung,
-verteilung und -steuerung.

Doughty Hanson hatte die Mehrheitsbeteiligung an Moeller im
September 2005 für einen Kaufpreis von EUR 1,1 Mrd. einschließlich
Pensionsverbindlichkeiten und Finanzschulden erworben. Die
Akquisition wurde durch Eigenkapitel in Höhe von EUR 192 Mio. und
Fremdkapital in Höhe von EUR 650 Mio. finanziert. Doughty Hanson
erzielt eine interne Bruttoverzinsung (IRR) von 54%, was dem
3,0-fachen des investierten Kapitals entspricht.

Der Verkauf von Moeller ist die zweite Veräußerung aus dem Doughty
Hanson & Co Fund IV. Damit hat der Fonds EUR 1 Mrd. an die Investoren
und zwei Drittel des zugesagten Kapitals ausgeschüttet. Doughty
Hanson & Co Fund IV wurde im Januar 2005 mit Kapitalzusagen in Höhe
von EUR 1,5 Mrd. geschlossen.

Doughty Hanson und das Management von Moeller haben erfolgreich
die Marktposition des Unternehmens ausgebaut, die Entwicklung von
Produktinnovationen forciert und das internationale Wachstum
vorangetrieben.

Mit Doughty Hanson als Eigentümer hat Moeller seinen Umsatz im
Kerngeschäft um 26% auf EUR 960 Mio. gesteigert (von April 2005 bis
April 2007), international sieben neue Geschäftseinheiten eröffnet
und mehr als 170 neue Arbeitsplätze weltweit geschaffen. Im
Kalenderjahr 2007 erwirtschaftet Moeller voraussichtlich einen Umsatz
von rund EUR 1 Mrd. und ein EBITDA von rund EUR 170 Mio.

Neben zahlreichen Verbesserungen im laufenden operativen Geschäft
lag ein besonderer Schwerpunkt auf dem Ausbau deutscher Werke zu
modernsten Produktionsstätten, an denen technologisch anspruchsvolle
Schlüsselkomponenten gefertigt werden. Moeller hat ferner seine
Expansion in Zentral- und Osteuropa beschleunigt und in Russland und
Serbien neue Montagewerke eröffnet. Darüber hinaus baute das
Unternehmen seine Aktivitäten in Indien, China und Brasilien aus.

Claus Felder, Managing Partner von Doughty Hanson & Co in
Deutschland, sagte: "Das Management und die Belegschaft von Moeller
haben hervorragende Arbeit geleistet und die Unternehmensgruppe auf
einen stabilen Wachstumspfad geführt. Das Management hat die richtige
Balance zwischen Effizienzsteigerungen, technologischen Innovationen
und dem Ausbau der internationalen Aktivitäten gefunden. Für Moeller
ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um in die nächste
Wachstumsphase einzutreten. Dies lässt sich am besten als Teil einer
großen, weltweit tätigen Industriegruppe erreichen, deren Aktivitäten
Moeller strategisch und geographisch sehr gut ergänzen."

Alexander M. Cutler, Chairman und Chief Executive Officer von
Eaton, erklärte: "Der heutige Zukauf unterstreicht den Erfolg von
Eaton bei der weltweiten Expansion unseres Elektrikgeschäfts. Die
Moeller Firmengruppe verfügt über ein umfangreiches Portfolio von
Produkten für die Energieverteilung und Steuerung, das den Standards
der International Electrotechnical Commission (IEC) entspricht. In
Verbindung mit seiner starken Vertriebsorganisation in West- und
Osteuropa sowie den bedeutenden Produktionsstätten in mehreren
osteuropäischen Ländern wird Moeller unsere Wettbewerbsposition in
den Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten deutlich stärken."

Theo Kubat, CEO der Moeller Holding GmbH, sagte: "Unser
strategisches Ziel war immer schon die Internationalisierung. Moeller
ist jetzt Teil einer global erfolgreichen Firmengruppe, deren
bisheriges Portfolio sich sehr gut mit unseren Kerngeschäftsfeldern
ergänzt. Mit Doughty Hanson haben wir in den letzten zwei Jahren
einen Partner an unserer Seite gehabt, der uns in unserer
Wachstumsstrategie sehr gut unterstützt hat."

Doughty Hanson wurde bei der Transaktion von UBS Investment Bank
beraten.

Originaltext: Doughty Hanson & Co
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Pressekontakt:
A&B Financial Dynamics
Dr. Lutz Golsch
Tel. +49 (0)69 92037-110
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