WACKER will Anteile von Air Products an Gemeinschaftsunternehmen für Baupolymere erwerben

- Integrierte Wertschöpfungskette weiter gestärkt - Umsatzsteigerung
im Polymergeschäft auf rund 1 Mrd. € in 2008 - Vorstandschef Wacker:
„Konsequenter Schritt in der Wachstumsstrategie des Konzerns“

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Unternehmen

München / Lehigh Valley (PA) (euro adhoc) - 11. Dezember 2007 - Die
Wacker Chemie AG plant, die Anteile von Air Products and Chemicals,
Inc., an den beiden bestehenden Gemeinschaftsunternehmen Air Products
Polymers (APP) und Wacker Polymer Systems (WPS) zu erwerben. Die
Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung haben die beiden
Partner heute bekannt gegeben. Als weltweiter Marktführer bei
Dispersionspulvern für die Bauindustrie erwartet sich WACKER aus der
beabsichtigten Übernahme eine Reihe von strategischen Vorteilen für
sein globales Geschäft mit Polymeren für die Bauindustrie. Hierzu
zählen unter anderem Synergien und Kostenvorteile durch die
Rückwärtsintegration in die Dispersionsherstellung in den USA und
Asien sowie der Ausbau der Wertschöpfung außerhalb des Euro-Raumes.

Der Abschluss der Transaktion, der noch der Zustimmung der
Kartellbehörden bedarf, wird im 1. Quartal 2008 erwartet. Die
Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass WACKER die
Vinylacetat-Ethylen-Aktivitäten übernimmt, während Air Products die
Produktionsstandorte Elkton (MD, USA) und Piedmont (SC, USA), die
damit verbundenen geschäftlichen Aktivitäten sowie eine Zahlung von
265 Mio. US-Dollar erhält. Sollte die Übernahme zustande kommen, so
würde dies maßgeblich dazu beitragen, den Jahresumsatz von WACKER im
Polymergeschäft 2008 auf rund 1 Mrd. EUR zu erhöhen.

Air Products hatte bereits im März 2006 öffentlich mitgeteilt, dass
sie im Zuge einer strategischen Neuausrichtung ihre Beteiligungen an
APP und WPS veräußern möchte. Gegenwärtig hält WACKER an APP 35
Prozent und Air Products 65 Prozent. Der Anteil von WACKER an WPS
beträgt 80 Prozent, der von Air Products 20 Prozent.

Der Fokus der geplanten Akquisition liegt auf den Aktivitäten von APP
und WPS im Geschäft mit Dispersionen und Dispersionspulvern auf Basis
von Vinyl-Acetat-Ethylen. Entsprechend will WACKER die Aktivitäten
der beiden Gesellschaften an den APP- und WPS-Standorten Allentown
(PA, USA), Calvert City (KY, USA), Köln und Burghausen (Deutschland),
South Brunswick (NJ, USA) und Ulsan (Korea) übernehmen. WACKER plant,
diese Geschäftsaktivitäten aus der Region Lehigh Valley (PA, USA)
heraus zu steuern. Die Standorte Elkton (MD, USA) und Piedmont (SC,
USA) und die damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten gehen
vollständig auf Air Products über.

Peter-Alexander Wacker, Vorsitzender des Vorstands der Wacker Chemie
AG, bezeichnete die Akquisition als einen weiteren konsequenten
Schritt in der Wachstumsstrategie des Konzerns: "Gemeinsam mit Air
Products haben wir in den vergangenen 20 Jahren den Markt für
Polymere erfolgreich entwickelt. Das Mitarbeiter-Team besitzt
hervorragende Kenntnisse und Fähigkeiten. Durch die jetzt vereinbarte
Übernahme erhalten wir voll integrierte Produktionsstandorte in den
USA und Asien. Dieser Ausbau unserer Wertschöpfungskette eröffnet uns
Synergien und Kostenvorteile durch Skaleneffekte. Das mit der
Transaktion verbundene Umsatzwachstum unserer Polymer-Aktivitäten
festigt die Balance unseres Gesamtportfolios. Wir werden nun mit
Hochdruck die Integration von APP und WPS in den
WACKER-Konzernverbund vorantreiben."

John McGlade, President & CEO von Air Products, sagte: "Mit WACKER
verbindet uns eine jahrzehntelange erfolgreiche Partnerschaft im
Polymergeschäft. WACKER würdigt den strategischen Wert dieses
Geschäfts, die qualitativ hochwertigen Vermögenswerte und das
hervorragende Team von Mitarbeitern."

Kurzinformation zu APP und WPS Air Products Polymers (APP) mit
Produktionsstätten in Deutschland, Korea und den USA stellt
Polymerdispersionen unter den Markennamen Airflex®, Vinac®, Flexbond®
und Flexcryl® her. Zu den belieferten Industrien gehören die
Klebstoff-, Vliesstoff-, Farb-, Lack-, Papier-, Baustoff-, Teppich-
und Textilindustrie. Wacker Polymer Systems (WPS) ist verantwortlich
für die Produktlinien VINNAPAS Dispersionspulver, VINNAPAS®
Festharze, PIOLOFORM® B, VINNOL® Lackharze, VINNEX® Bindesysteme und
VINNAPAS® Dispersionen für Anwendungen in der bauchemischen
Industrie. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in
Deutschland, China und den USA.

Kurzinformation zu Air Products Air Products and Chemicals, Inc.
(NYSE:APD) bietet seinen Kunden aus Industrie und Handel ein weltweit
einzigartiges Portfolio von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen.
Das Angebot umfasst Industrie-, Prozess- und Spezialgase sowie
chemische Werkstoffe, Zwischenprodukte und Dienstleistungen. Seit der
Gründung im Jahr 1940 hat sich Air Products eine führende Stellung in
bedeutenden Wachstumsmärkten erarbeitet. Dazu gehören insbesondere
Materialien für die Halbleiterfertigung, Wasserstoff- und
Erdgasprodukte, Polymere und Klebstoffe sowie medizinische Gase und
Dienstleistungen im Bereich der stationären und häuslichen
Patientenbetreuung. Im Mittelpunkt der Unternehmenskultur stehen
Innovation, effiziente Prozesse und ein umfassendes Sicherheits- und
Umweltbewusstsein. Im Geschäftsjahr 2006 erzielte Air Products mit
fast 22.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern einen Umsatz von 10
Milliarden US-Dollar.

Kurzinformation zu WACKER WACKER (www.wacker.com) ist ein global
tätiges Chemieunternehmen mit Hauptsitz in München. Mit einem breiten
Angebot an technologisch hoch entwickelten Spezialprodukten nimmt
WACKER in einer Vielzahl von Branchen und Industrien eine führende
Position ein. WACKER-Produkte werden in zahlreichen
Endverbrauchermärkten mit hohen Wachstumsraten benötigt, wie etwa in
der Solarindustrie, bei elektronischen Gütern oder bei Produkten der
Pharma- und Pflegemittelindustrie. Der Geschäftsbereich WACKER
POLYMERS ist derzeit der weltweite Marktführer bei Dispersionspulvern
für die Bauindustrie. Im Jahr 2006 setzte der Konzern rund 3,34 Mrd.
EUR um, davon rund 80 Prozent außerhalb Deutschlands. WACKER
beschäftigt rund 14.700 Mitarbeiter an gegenwärtig 22
Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien sowie in rund 100
Vertriebsniederlassungen weltweit. Die Aktie der Wacker Chemie AG
(ISIN: DE000WCH8881) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
amtlichen Handel zugelassen.

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,
die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitungen von WACKER
und Air Products beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen
dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht
dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig
erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche
Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im
wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und
Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde
Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der
Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen
durch WACKER und / oder Air Products ist weder geplant noch
übernehmen WACKER und / oder Air Products die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Presseinformation sprechen Frauen und Männer
gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche
Sprachform (z.B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.

Ende der Mitteilung euro adhoc 11.12.2007 06:59:14
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ots Originaltext: Wacker Chemie AG
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Rückfragehinweis:

Wacker Chemie AG
Presse und Information
Christof Bachmair
Tel.: +49 (0) 89 6279-1830
E-Mail: christof.bachmair@wacker.com

Air Products and Chemicals, Inc.
Corporate Communications
Robert F. Brown
Tel. +1 610-481-1192
E-Mail: brownrf@airproducts.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000WCH8881
WKN: WCH888
Index: CDAX, Classic All Share, HDAX, MDAX, Midcap Market Index,
Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard