NTT DATA EUROPE veröffentlicht Angebotsunterlage für die Übernahme von itelligence

Tokio/Bielefeld (ots) -

- BaFin genehmigt Angebotsunterlage
- Angebotspreis in Höhe von 6,20 Euro je itelligence-Aktie ist
äußerst attraktiv
- Annahmefrist endet am 13. Dezember 2007
- Die Partnerschaft wird von SAP als wichtigem Geschäftspartner
der itelligence AG unterstützt

Die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochter
des japanischen IT-Dienstleisters NTT DATA CORPORATION, hat heute die
Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
für alle Aktien der itelligence AG veröffentlicht. itelligence ist
ein führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit Sitz in
Bielefeld. Wie bereits am 23. Oktober 2007 angekündigt, bietet NTT
DATA EUROPE als Gegenleistung im Rahmen eines Bar-Übernahmeangebots
6,20 Euro je itelligence-Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat von
itelligence beabsichtigen, nach Prüfung der Angebotsunterlage und
vorbehaltlich einschlägiger rechtlicher Bestimmungen, den Aktionären
die Annahme des Angebotes zu empfehlen.

Das Angebot enthält eine äußerst attraktive Prämie von 44,9
Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen inländischen
Börsenkurs von 4,28 Euro während der drei Monate vor Veröffentlichung
der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots. Die Prämie bezieht sich
auf die Berechnung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Stand vom 22. Oktober 2007,
veröffentlicht unter http://www.bafin.de/database/mindestpreis .

Die Annahmefrist beginnt heute und endet mit Ablauf des 13.
Dezember 2007 (mitteleuropäische Zeit). NTT DATA EUROPE geht von
einem Abschluss der Transaktion Anfang Januar 2008 aus.

NTT DATA CORPORATION, NTT DATA EUROPE und itelligence haben am 23.
Oktober 2007 eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Als
Bestandteil der Vereinbarung, die detaillierte Regelungen für die
Zusammenarbeit enthält, hat NTT DATA EUROPE am selben Tag die Absicht
bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
alle ausstehenden Aktien der itelligence AG abzugeben. Die
Transaktion ist Bestandteil der internationalen Expansionsstrategie
von NTT DATA.

"Die Reaktionen auf unsere Ankündigung einer Partnerschaft mit
itelligence waren sehr positiv", sagt Takashi Enomoto, Executive Vice
President von NTT DATA. "Marktbeobachter und Analysten haben die
großen Vorteile für beide Seiten erkannt. Ganz besonders freuen wir
uns aber über die positiven Signale der Mitarbeiter beider Firmen."

Die Transaktion wird auch von SAP als wichtigem Geschäftspartner
der itelligence unterstützt. "SAP begrüßt die Entscheidung von
itelligence und NTT DATA, ihre Kräfte zu bündeln. Die beiden
Unternehmen ergänzen sich sehr gut", erklärt Erwin Gunst, Leiter der
Region Europa, Naher Osten und Afrika bei SAP, der auch
Aufsichtsratsmitglied bei itelligence ist.

NTT DATA ist sehr daran interessiert, itelligence als
eigenständiges börsennotiertes Unternehmen weiterzuführen, das
Management sowie die Mitarbeiter von itelligence zu halten und das
Unternehmen bei seinem zukünftigen Wachstum zu unterstützen. Ein
Beherrschungs- oder anderer Unternehmensvertrag wurden in der
Zusammenschlussvereinbarung für die nächsten vier Jahre ausdrücklich
ausgeschlossen. Ebenso wenig soll es als Folge der Transaktion zu
einem Personalabbau kommen. itelligence behält ihren Namen und ihre
Standorte. Herbert Vogel, CEO von itelligence, beabsichtigt, das
Unternehmen mindestens für den Zeitraum seiner Bestellung als
Mitglied des Vorstandes und seiner Ernennung zum
Vorstandsvorsitzenden bis zum Jahr 2011 zu leiten.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wurde von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt.
Die Angebotsunterlage kann ab sofort unter
http://www.nttdataeurope.com eingesehen werden. Exemplare der
Angebotsunterlage werden für itelligence-Aktionäre bei der
Finanzdruckerei PR Donnelley in Frankfurt und New York zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Das Angebot ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass NTT
DATA EUROPE mindestens 50 Prozent plus eine Aktie auf vollständig
verwässerter Basis erwerben kann, um itelligence vollständig zu
konsolidieren. Weiterhin steht das Angebot unter dem Vorbehalt
weiterer üblicher Bedingungen, wie etwa der Kartellfreigabe.

NTT DATA EUROPE beabsichtigt, die Gegenleistung vollständig aus
vorhandenen Barmitteln zu erbringen.

Nomura und Rothschild fungieren bei dieser Transaktion als
Finanzberater für NTT DATA.

Über NTT DATA CORPORATION

NTT DATA CORPORATION ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft
der Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Das Unternehmen
bietet eine breite Palette von IT-Dienstleistungen an, darunter
Beratung, Systemintegration und IT-Outsourcing. NTT DATA erzielte im
letzten Geschäftsjahr, das am 31. März 2007 endete, einen Umsatz von
ca. 1 Billion Yen (ca. 7,0 Mrd. Euro) und beschäftigt mehr als
22.600 Mitarbeiter. Seit 2005 hat NTT DATA diverse Schritte zur
Internationalisierung unternommen, darunter die Akquisition der
Revere Group in den USA und der Shenzen East Net Co. Ltd. in China.
Mehr Informationen finden Sie auf der Website von NTT DATA unter
http://www.nttdata.com .

Über itelligence AG

Die itelligence AG ist einer der führenden internationalen
IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld. Das Unternehmen bietet seinen
Kunden maßgeschneiderte Lösungen und ein Dienstleistungsportfolio für
den gesamten Lebenszyklus einer IT-Investition. itelligence
beschäftigt mehr als 1.200 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 15
Ländern. Im Jahr 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 163,8
Mio. Euro. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von
itelligence unter http://www.itelligence.de .

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an der itelligence AG.
Auch stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen
Wertpapieren dar. Die Bedingungen des Angebots finden sich, wie von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
genehmigt, in der Angebotsunterlage. Investoren und Aktionären der
itelligence AG wird dringend empfohlen, die einschlägigen von NTT
DATA EUROPE GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot
veröffentlichten Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen
enthalten. Investoren und Aktionäre der itelligence AG können diese
Dokumente auf der Website http://www.nttdataeurope.com einsehen. Die
hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft gerichtete
Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen können
insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten", "voraussehen",
"beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben", "schätzen",
"werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und insbesondere
Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der NTT DATA
CORPORATION, NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, itelligence AG oder
anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der NTT DATA
CORPORATION und NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer
Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. NTT DATA
CORPORATION und NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen
bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren
anzupassen.

Originaltext: NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG
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Pressekontakt:
NTT DATA:
Sara-Lisa Cavallaro, Hering Schuppener Consulting,
Tel: +49-69-921874-68

itelligence:
Silvia Dicke, Head of Media Relations, Tel: +49-521- 9144 8107