DUBAI INTERNATIONAL CAPITAL ÜBERNIMMT ALMATIS

Frankfurt a.M. / Dubai (ots) - - Investition zur Diversifizierung
des Portfolios von Dubai International Capital
- Der weltweit führende Hersteller von Spezialaluminiumoxid treibt
die Expansion in China, Russland, Indien, Brasilien und im Mittleren
Osten weiter voran und plant seine globale Kapazität um fast 20
Prozent bis 2010 zu erweitern

London, Dubai, 1. November 2007 - Dubai International Capital LLC
("DIC"), das internationale Investmentunternehmen der Dubai Holding,
gab heute bekannt, dass es der Übernahme der Almatis GmbH, des
weltweit führenden Herstellers von Spezialaluminiumoxid von Rhône
Group und Teachers' Private Capital, einem Investmentunternehmen des
Ontario Teachers' Pension Plan ("OTPP") zugestimmt hat. Dubai
International Capital wird das derzeitige Management beibehalten und
die von Almatis verfolgte weltweite Wachstumsstrategie unterstützen.

Sameer Al Ansari, Executive Chairman und Chief Executive Officer
von Dubai International Capital sagte: "Wir freuen uns sehr über
diese Transaktion. Almatis ist der weltweit führende Hersteller von
Spezialaluminiumoxid. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marke,
die mit höchster Produktqualität und Verlässlichkeit verbunden wird.
Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung von
Dubai International Capital Private Equity. Sie belegt, dass wir uns
selbst unter den schwierigsten Bedingungen am Kreditmarkt und für
Fusionen und Übernahmen behaupten. Dadurch wird unsere Stellung als
bevorzugter Geschäftspartner für Private-Equity-Anleger und
Management-Teams bestätigt."

Almatis, mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist in
Forschung, Entwicklung und Herstellung von Spezialaluminiumoxid
weltweit führend. Die Produkte des Unternehmens werden in zahlreichen
industriellen Herstellungsprozessen genutzt, so z.B. für die
Stahlhärtung, Keramik und den Feuerschutz. Almatis ist weltweit der
einzige Hersteller mit einer wirklichen globalen Präsenz. Almatis
verfügt über moderne globale Fertigungskapazitäten auf drei
Kontinenten. Acht Fabriken befinden sich in Deutschland, den
Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Japan, China und Indien. Die
Anzahl der Mitarbeiter beläuft sich auf 900.

Die Gesellschaft plant ihre Präsenz in den stärker wachsenden
Märkten wie China, Russland, Indien, Brasilien und im Nahen Osten
auszubauen. Almatis verfolgt bereits ein Expansionsprogramm, um die
globale Kapazität um fast 20 Prozent auf etwa 750.000 Tonnen bis 2010
zu erweitern. Die Wachstumsaussichten der Gesellschaft sind äußerst
solide, da der Großteil des Zuwachses auf dem Markt der Stahlhärtung
durch die globale Produktion des Stahlvolumens bestimmt wird. Die
jährliche Wachstumsrate beträgt für die globale Stahlproduktion für
2006 bis 2012 5 Prozent, wobei der Großteil der Produktion im Nahen
Osten und Asien erfolgt. Die jährliche Wachstumsrate für China allein
wird voraussichtlich auf mindestens 10 Prozent geschätzt. Almatis hat
in China einen großen Vorteil, da es eines der ersten Unternehmen im
chinesischen Markt war. Almatis produziert dort bereits seit 2001 und
konnte kürzlich die Produktion erheblich ausbauen. Das Unternehmen
ist daran interessiert die Kapazitäten weiter auszubauen und seine
Präsenz auf diesem Markt zu konsolidieren.

Sylvain C. Denis, Chief Executive Officer von Dubai International
Capital Private Equity kommentierte die Transaktion wie folgt:
"Almatis besitzt sämtliche Qualitäten, nach denen wir im Rahmen
unserer Private-Equity-Anlagestrategie Ausschau halten. Das
Unternehmen ist ein Marktführer in einer wachsenden Branche mit einem
starken Management und guten Fundamentaldaten. Wir verfügen über
umfassende Kenntnisse der Branche, die interessante Wachstumschancen
in den Schwellenländern bietet. Wir werden eng mit dem gegenwärtigen
Management von Almatis unter der Führung von Martin Laudenbach
zusammenarbeiten, um das Wachstums- und Expansionspotenzial des
Unternehmens über Produktkategorien und neue geografische Märkte, wie
z.B. den Nahen und Fernen Osten hinweg, zu erschließen."

Martin Laudenbach, Chief Executive von Almatis, sagte: "Wir freuen
uns sehr, dass Dubai International Capital sich entschlossen hat, in
Almatis zu investieren. Nach fast vier Jahren äußerst erfolgreichen
Wachstums mit Rhône Capital und Ontario Teachers' Pension Plan als
Eigentümer, zeigt DIC's Entscheidung den Beginn der nächsten
Entwicklungsphase von Almatis an. Die Unterstützung und das
Engagement von DIC wird es uns ermöglichen, unsere erfolgreiche
Wachstumsstrategie fortzuführen. Wir beabsichtigen, unsere weltweiten
Kapazitäten erheblich auszubauen, Wachstumsmärkte zu erschließen und
unsere Kunden weltweit mit unseren leistungsstarken Produkten auf
Basis von Spezialaluminiumoxid zu beliefern."

Die Übernahme von Almatis ist ein weiterer wichtiger Schritt im
Rahmen der Ausweitung von Dubai International Capitals
internationalem und diversifiziertem Portfolio, das von Investitionen
in den Unterhaltungssektor über die Automobilbranche bis hin zu
Industriewerten und Hotels reicht.

Die Übernahmevereinbarung hängt noch von den notwendigen
Genehmigungen der Kartellbehörden ab.

***Ende***

Über Dubai International Capital LLC
DIC wurde im Jahr 2004 gegründet und ist eine internationale
Investmentgesellschaft mit Sitz in Dubai. Das Unternehmen ist eine
100%ige Tochtergesellschaft der Dubai Holding. DIC verwaltet ein
internationales diversifiziertes Portfolio, das seinen
Interessensgruppen Substanzwachstum, Diversifikation und strategische
Anlagen sowie Beziehungen bietet.

Zu den Investitionen von DIC gehören: Die Übernahme der britischen
The Tussauds Group in Höhe von 800 Millionen £, einer der größten
Betreiber von Besucherattraktionen in Europa, und die darauffolgende
Partnerschaft mit der Merlin Entertainments Group "Merlin", die dazu
führte, dass die zusammengeschlossene Gruppe nach Disney der
zweitgrößte Betreiber von Besucherattraktionen weltweit ist. DIC
behält einen 20%-igen Anteil an der fusionierten Gruppe. Zu den
Investionen von DIC zählen auch die Übernahme von Travelodge in Höhe
von 675 Millionen £. Travelodge ist die am schnellsten expandierende
Hotelkette Großbritanniens, die kostengünstige Unterkünfte bietet.
Zusätzlich hat DIC einen Anteil in Höhe von 1 Milliarde $ an
DaimlerChrysler, einem der weltweit führenden Automobilhersteller,
und konnte die britische Doncasters Group für 700 Millionen £
übernehmen, ein Herstellungsunternehmen, das Präzisionskomponenten
für verschiedene Branchen herstellt. Darüber hinaus hat DIC für 850
Millionen EUR die Mauser AG übernommen, den weltweiten Marktführer im
Bereich der Industrieverpackungen, mit rund 3700 Mitarbeitern in über
50 Standorten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien. Nach
dem Börsengang von Och-Ziff hat DIC vor kurzem das noch ausstehende
9,9% Aktienpaket an dem Unternehmen übernommen. Och-Ziff ist ein
führendes alternatives Vermägensverwaltungsunternehmen für
institutionelle Kunden und einer der größten alternativen
Vermögensverwalter weltweit.

DIC investiert darüber hinaus stark in den Nahen Osten. Zu den
Investionen dort gehören Ishraq, ein 150 Millionen $ schweres
Investitionsunternehmen, das gegründet wurde, um die Marke "Holiday
Inn Express" in den GCC-Ländern (Kooperationsrat der Arabischen
Golfstaaten), abgesehen von Saudi-Arabien, zu etablieren, und der
MENA Infrastructure Fund, der mit einem Fonds von 500 Millionen $ in
Infrastrukturprojekte im Nahen Osten und Nordafrika investiert. 2005
rief DIC Jordan Dubai Capital ins Leben, ein 300 Millionen $ schweres
Investitionsunternehmen, das Private-Equity-Möglichkeiten in der
jordanischen Wirtschaft ausschöpft. DIC ist auch
Gründungsgesellschafter von Dubai Aerospace Enterprise, einem
Unternehmen, das mit der Errichtung einer 15 Milliarden $ teuren
globalen Luftfahrtsvereinigung beschäftigt ist, das das Leasen von
Luftfahrzeugen, die Herstellung, Services, Flughäfen und Ausbildung
umfasst. Zudem hat DIC ein Joint Venture mit CBRE und bietet
verschiedene Immobiliendienste in Dubai und dem Nahen Osten im
Allgemeinen an.

DIC investiert über seinen 2 Milliarden $ starken GSEF (Global
Strategic Equities Fund) zudem in börsengehandelte Equities. Der
Fonds verfolgt das Ziel, strukturierte Investitionen in Fortune 500
globale Unternehmen zu machen, und ein führender Anteilseigner von
Large Caps zu werden. Zu den bisherigen Investitionen von GSEF
gehören ein wesentlicher Anteil an HSBC und ein 3,12 %-iger Anteil an
EADS, der Dachgesellschaft von Airbus.
Weitere Informationen zu Dubai International Capital LLC finden Sie
unter: www.dubaiic.com

Über Almatis GmbH
Almatis ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der
Entwicklung, Produktion und Zulieferung von hochwertigen
Spezialaluminiumoxid-Produkten. Die Produkte des Unternehmens finden
in einer Vielzahl von Industrien Verwendung, darunter
Stahlproduktion, Zementproduktion, Buntmetallproduktion, Kunststoff,
Papier, Keramik, Teppichproduktion und die Elektronikindustrie.

Die Produkte von Almatis werden vor allem überall dort verwendet,
wo Wärmeisolierung eine wichtige Rolle spielt. Die Stahlindustrie ist
auf die Produkte angewiesen, um Qualität, Zuverlässigkeit und
Effizienz ihrer Produktion sicherzustellen.

Die Erfahrung von Almatis reicht fast 100 Jahre zurück bis zu den
Anfängen des Spezialaluminiumoxid-Geschäfts der früheren
Muttergesellschaft Alcoa. Im Februar 2004 haben Rhône Group und
Ontario Teachers Pension Plan das Spezialaluminiumoxidgeschäft von
Alcoa gekauft und in Almatis umbenannt.

Almatis verfügt über moderne Produktionskapazitäten in drei
Kontinenten mit acht Produktionsstätten in Deutschland, den
Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Japan, China und Indien.
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein globales
Vertriebsnetz mit 11 regionalen Vertriebsbüros. Almatis beschäftigt
mehr als 900 Mitarbeiter.

Weitere Informationen über Almatis finden Sie unter
www.almatis.com.

Berater
J.P. Morgan und UBS Investment Bank waren als Lead Financial Advisor
von DIC tätig. Goldman Sachs war der Finanzberater der Rhone Group.
Finanzierung

UBS Investment Bank wurde als Lead Arranger für die Finanzierung
der Almatis-Übernahme durch DIC beauftragt.

Originaltext: Dubai International Capital LLC
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Pressekontakt:
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Für weitere Auskünfte über DIC kontaktieren Sie bitte:
Alex Blake-Milton
Brunswick für Dubai International Capital LLC
(Handy) +97150.6947589
(Büro) +9714.3199228

Hartmut Vennen
Brunswick
(Handy) +49 172 6271236
(Büro) +49 69 24005527

Für weitere Auskünfte über Almatis kontaktieren Sie bitte:
Andreas Pütz
Almatis GmbH
(Handy) +49 163 5734116
(Büro) +49 69 95734128


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