BASF verlängert Barangebot und erhöht Angebotspreis auf 38 US-Dollar je Aktie - BASF benennt Kandidaten zur Bildung einer Mehrheit im Board of Directors von Engelhard

Ludwigshafen (ots) - Ludwigshafen, 1. Mai 2006 - Die BASF
Aktiengesellschaft (Frankfurt: BAS, NYSE: BF [ADR], LSE: BFA, SWX:
AN) hat heute bekannt gegeben, dass sie durch ihre
Beteiligungsgesellschaft Iron Acquisition Corporation die Frist zur
Annahme ihres Barangebots zum Erwerb aller ausgegebenen und
ausstehenden Aktien der Engelhard Corporation (NYSE: EC) bis Montag,
5. Juni 2006, 17 Uhr Ortszeit New York, verlängert. Darüber hinaus
hat BASF das Barangebot auf 38 US-Dollar je Aktie erhöht. Das Angebot
war bisher bis Freitag, 28. April 2006, um 17 Uhr Ortzeit New York
befristet.

"BASF ist davon überzeugt, dass ihr Angebot für sämtliche Aktien
den Aktionären von Engelhard mehr Wert und ein höheres Maß an
Sicherheit bietet als die von Engelhard beabsichtigte hohe
Verschuldung zum Rückkauf von 20 % der Aktien", sagte Dr. Jürgen
Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF Aktiengesellschaft. "Unser
Angebot ermöglicht es den Aktionären von Engelhard, bereits heute und
ohne Risiko einen signifikanten Wertzuwachs zu erzielen, anstatt
darauf hoffen zu müssen, dass eine hochverschuldete Engelhard
Corporation ihr Versprechen auch tatsächlich in die Tat umsetzen
kann."
Durch die Zusammenführung der Geschäfte von Engelhard mit BASF würde
ein weltweit führender Anbieter im Katalysator- und Pigmentgeschäft
entstehen. Mit der gemeinsamen Expertise der BASF und der Mitarbeiter
von Engelhard könnten allen Kunden neue und verbesserte Lösungen
angeboten und weltweit neue Märkte entwickelt werden, fügte Hambrecht
hinzu.

BASF wird insgesamt fünf Kandidaten zur Wahl in den Board of
Directors von Engelhard benennen. Die Kandidaten werden sich auf der
am 2. Juni stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung von Engelhard
den Aktionären zur Wahl stellen. Damit reagiert BASF auf die Absicht
des Managements von Engelhard, den Board of Directors auf der
Hauptversammlung um drei auf insgesamt neun Mitglieder zu erweitern.
Zwei der fünf von BASF vorgeschlagenen Kandidaten sollen die beiden
gegenwärtigen Board-Mitglieder von Engelhard ersetzen, deren
Amtszeiten mit der Hauptversammlung turnusgemäß auslaufen. Die drei
weiteren Kandidaten sollen die nach der Erweiterung neu geschaffenen
Positionen im Board von Engelhard besetzen. Im Falle ihrer Wahl
würden die von BASF vorgeschlagenen Board-Mitglieder in dem
neunköpfigen Gremium über eine Mehrheit verfügen, so dass sie unter
Einhaltung ihrer treuhänderischen Pflichten in der Lage wären, das
Barangebot von BASF zu unterstützen und die von Engelhard
beabsichtigte hohe Verschuldung zum Rückkauf von 20 % der eigenen
Aktien nicht weiter zu verfolgen.

BASF hat bereits Julian A. Brodsky und John C. Linehan als
Kandidaten für die Wahl in das Board von Engelhard benannt. Bei den
von BASF nominierten drei weiteren Kandidaten handelt es sich um
Arthur M. de Graffenried III, William T. Vinson und Stanford S.
Warshawsky.

"Jeder einzelne der von BASF vorgeschlagenen Kandidaten ist für
seine Aufgabe als Mitglied des Board of Directors von Engelhard hoch
qualifiziert und wird im Einklang mit seinen treuhänderischen
Pflichten alles unternehmen, um den Wert für die Aktionäre von
Engelhard zu maximieren. Wir sind davon überzeugt, dass sie aus
diesem Grunde das Barangebot von BASF unterstützen und die von
Engelhard beabsichtigte hohe Verschuldung zum Rückkauf von 20 % der
eigenen Aktien nicht weiter verfolgen werden. Mit der Wahl unserer
Kandidaten sprechen sich die Aktionäre von Engelhard für unser
Angebot aus," sagte Hambrecht. "Sollten die Aktionäre von Engelhard
unsere Kandidaten hingegen nicht wählen, werden wir unser Angebot am
5. Juni auslaufen lassen und uns anderen Möglichkeiten zuwenden",
fügte Hambrecht hinzu.

BASF ist von der Bank of New York, der Hinterlegungsstelle für das
Angebot, darüber informiert worden, dass bis Freitag, 28. April 2006,
17 Uhr Ortszeit New York, insgesamt 654.238 Engelhard-Aktien zum
Erwerb angeboten und die Angebote nicht widerrufen wurden. Als Folge
der Verlängerung der Angebotsfrist können die Aktionäre von Engelhard
ihre Engelhard-Aktien bis 5. Juni 2006, 17 Uhr Ortszeit New York,
andienen. Diese Angebotsfrist kann jederzeit verlängert werden.

BASF behält sich das Recht vor, durch eine sogenannte Consent
Solicitation den Board of Directors von Engelhard auf zwölf
Mitglieder zu erweitern und Kandidaten zu benennen, um die neu
entstehenden Positionen zu besetzen. So soll gegebenenfalls
sichergestellt werden, dass die Aktionäre von Engelhard die
Möglichkeit haben, zwischen dem Barangebot von BASF und der von
Engelhard beabsichtigten hohen Verschuldung und dem Rückkauf von 20%
der eigenen Aktien zu wählen.

Lebensläufe der Kandidaten:

Julian A. Brodsky

Julian A. Brodsky ist einer der Gründer und seit 2004
non-executive Vice Chairman der Comcast Corporation (NYSE: CMCSA),
einem führenden Lieferanten von Kabel-, Unterhaltungs- und
Kommunikationsprodukten und Dienstleistungen in den USA. Zuvor war
Brodsky Executive Vice President, Senior Vice President, Chief
Financial Officer und Vice Chairman von Comcast. Von 1999 bis 2004
agierte er außerdem als Chairman von Comcasts hauseigenem
Wagniskapitalfonds Interactice Capital. Brodsky ist derzeit Director
des Investmentfonds RBB Funds und Mitglied des Board of Directors des
Technologieunternehmen Amdocs Limited (NYSE: DOX). Brodsky ist
zugelassener Wirtschaftsprüfer und ein Absolvent der Wharton School
of Finance and Commerce der Universität von Pennsylvania.

John C. Linehan

John C. Linehan ist derzeit Mitglied im Board of Directors von
Pacific Energy Partners, L.P. (NYSE: PPX), einem Unternehmen, das
sich hauptsächlich mit Gewinnung, Transport, Lagerung und Verteilung
von Rohöl, Raffinerieprodukten und verwandten Produkten in
Kalifornien und den Rocky Mountains befasst. Von 2001-2002 war
Linehan Chairman und CEO von Texas Refining & Marketing (East). Zuvor
war er bis 1999 als Executive Vice President und Chief Financial
Officer von Kerr-McGee (NYSE: KMG) tätig, einem globalen
Energieunternehmen mit Sitz in Oklahoma, das bei der Exploration und
Produktion von Öl und Erdgas führend ist. Linehan war außerdem
Vorsitzender des Finance Committee des American Petroleum Institute
und Mitglied im Board of Directors bei Tom Brown, Inc. (NYSE: TBI)
bis zur Übernahme des Unternehmens durch die EnCana Corporation in
2004. Linehan ist ebenfalls Mitglied im American Institute of
Certified Public Accountants sowie in der Oklahoma Society of
Certified Public Accountants.

Arthur M. de Graffenried III

Arthur M. de Graffenried III verfügt über eine mehr als 30-jährige
Managementerfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche aus seiner
Tätigkeit als internationaler Manager bei der Citigroup. Bis zu
seiner Pensionierung 2004 war er als Managing Director bei der
Citigroup in New York und London tätig. Während seiner Tätigkeit für
Citigroup fungierte er unter anderem als Chief Executive Officer der
Saudi American Bank, als Country Corporate Officer in Japan, als
Chairman von Citicorps Debt Restructuring Kommittee und als Mitglied
von Citicorps Operating Kommittee. De Graffenried ist Mitglied der
Boards mehrerer gemeinnütziger Organisationen wie der American Near
East Refugee Aid, der Roundabout Theater Company und der Boys Hope
Girls Hope. De Graffenried hat einen Bachelor-Abschluss in
Politikwissenschaften, einen Magisterabschluss in öffentlichen und
internationalen Angelegenheiten der University of Pittsburgh und
promovierte in Rechtswissenschaften an der St. Louis University.

William T. Vinson

William T. Vinson war mehr als 20 Jahre als Rechtsanwalt von
Lockheed tätig. Von 1995 bis zu seiner Pensionierung 1998 bekleidete
er die Position des Vice President und Chief Counsel von Lockheed
Martin Corporation. Er war außerdem von 1990-1992 Vice
President-Secretary und Assistant General Counsel der Lockheed
Corporation. Vor seiner Tätigkeit für Lockheed war Vinson als
Rechtsanwalt bei Phillips Petroleum tätig. Davor war er Mitglied des
Air Force Judge Advocate General Corps. Zur Zeit ist Vinson Chairman
des Board of Directors von Siemens Government Services, Inc. und
Chairman des Board der Westminster Free Clinic. Vinson hat einen
Abschluss der United States Air Force Academy und promovierte an der
juristischen Fakultät der U.C.L.A.

Stanford S. Warshawsky

Stanford S. Warshawsky ist seit mehr als 20 Jahren in der
Investmentberatung tätig. Seit 2003 ist er Chairman der Investment
Bank Bismarck Capital LLC. Davor war er von 1977-2003 Director und
von 1994-2003 Co-President von Arnhold and S. Bleichroeder Holdings,
Inc. Von 1994-2003 war er Chairman des Board of Directors des First
Eagle Funds. Derzeit ist Warshawsky Vice-Chairman des Arthur F. Burns
Fellowship Program, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das
gegenseitige Verständnis von zukünftigen Entscheidungsträgern aus der
Wirtschaft, Regierung und Medien in den USA und Deutschland zu
fördern. Gleichzeitig ist er Mitglied des Boards of Directors des
American Council on Germany und der deutsch-amerikanischen
Handelskammer. Davor war er Chairman des Board of Directors von
Arnhold und S. Bleichroeder U.K., Ltd, und Mitglied des Board von
Enzo Biochem, Inc., General Ceramics, Inc. und Leybold Inficon, Inc.
Warshawsky hat zwei Amtsperioden im Nominating Committee der New York
Stock Exchange verbracht, welchem er 1999 als Chairman vorsaß. Er ist
außerdem Exchange Official der American Stock Exchange. Warshawsky
hat einen Bachelor of Business Administration der Universität von
Michigan und promovierte an der juristischen Fakultät der Universität
von Virginia. Warshawsky ist ferner Mitglied der lokalen
Anwaltskammern von New York und Virginia.

BASF ist das führende Chemie-Unternehmen der Welt: The Chemical
Company. Ihr Portfolio umfasst Chemikalien, Kunststoffe,
Veredlungsprodukte, Pflanzenschutzmittel und Feinchemikalien sowie
Erdöl und Erdgas. Ihren Kunden aus nahezu allen Branchen hilft BASF
als zuverlässiger Partner mit intelligenten Systemlösungen und
hochwertigen Produkten erfolgreicher zu sein. BASF entwickelt neue
Technologien und nutzt sie, um zusätzliche Marktchancen zu
erschließen. Sie verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der
Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung und leistet so einen
Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Im Jahr 2005 erzielte BASF mit
ihren rund 81.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von
über 42,7 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS),
London (BFA), New York (BF) und Zürich (AN). Weitere Informationen
zur BASF im Internet unter www.basf.de.

BASF beabsichtigt zur Zeit, von den Engelhard-Aktionären
Vollmachten zur Stimmabgabe in der ordentlichen Hauptversammlung 2006
von Engelhard einzuholen (Proxy Solicitation), um die in dieser
Presse-Information und dem bei der US Securities and Exchange
Commission ("SEC") eingereichten überarbeiteten vorläufigen Proxy
Statement (Revised Preliminary Proxy Statement on Form 14A)
benannten, von BASF nominierten Kandidaten in das Board of Directors
von Engelhard zu wählen, sowie über alle anderen in der
Hauptversammlung zur Abstimmung gestellten Angelegenheiten
abzustimmen. In Zusammenhang mit der Proxy Solicitation hat BASF am
27. Februar 2006 bei der SEC überarbeitete vorläufige Dokumente mit
Informationen zur Proxy Solicitation eingereicht (Revised Preliminary
Proxy Statement on Schedule 14A). Den Aktionären von Engelhard wird
nachdrücklich empfohlen, das überarbeitete vorläufige Proxy Statement
und nach seiner Veröffentlichung das endgültige Proxy Statement
sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Die
Aktionäre von Engelhard können das überarbeitete vorläufige Proxy
Statement und weitere Dokumente zur Proxy Solicitation unentgeltlich
auf der Internetseite der SEC (www.sec.gov) erhalten.
Angaben zur Identität der Personen, zusätzlich zur BASF und ihrer in
dieser Pressemitteilung genannten Kandidaten für den Board of
Directors von Engelhard, die nach den Regeln der SEC "Beteiligte der
Proxy Solicitation" ("participants in a solicitation") für die
ordentliche Hauptversammlung 2006 von Engelhard sind, sowie eine
Darstellung ihrer direkten und indirekten Interessen im Zusammenhang
mit der Proxy Solicitation sind im überarbeiteten vorläufigen Proxy
Statement enthalten, das BASF am 27. Februar 2006 bei der SEC
eingereicht hat.

Diese Meldung wird nur zu Informationszwecken herausgegeben. Sie
stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zum Verkauf von Wertpapieren der Engelhard Corporation dar.
Ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebotes wird allein auf der Grundlage der
Angebotsunterlage (einschließlich eines Kaufangebots, einer
schriftlichen Annahmeerklärung (transmittal letter) und anderer
Angebotsdokumente) erfolgen, die am 9. Januar 2006 bei der SEC
eingereicht wurde. Die Aktionäre von Engelhard sind aufgefordert,
diese Dokumente und alle anderen Dokumente, die sich auf das
Übernahmeangebot beziehen und bei der SEC eingereicht wurden,
sorgfältig und in ihrer Gesamtheit zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten. Aktionäre von Engelhard können Kopien dieser
Dokumente kostenfrei über die Website der SEC unter www.sec.gov
beziehen oder telefonisch unter den gebührenfreien Rufnummern +1 877
750 5837 (USA und Kanada) oder 00800 7710 9971 (Europa) bei Innisfree
M&A Incorporated, dem Information Agent für das Übernahmeangebot,
anfordern.

Diese Presseerklärung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle
Aussagen in dieser Presseerklärung, die nicht eindeutig auf die
Vergangenheit Bezug nehmen oder notwendigerweise mit zukünftigen
Ereignissen verbunden sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wobei
die Worte "rechnen mit", "glauben", "erwarten", "einschätzen",
"planen" und ähnliche Ausdrücke grundsätzlich auf zukunftsgerichtete
Aussagen hinweisen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm
derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen
sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen
Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen
Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer
Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und
Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als
nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören
insbesondere die in unserem bei der SEC hinterlegten US-Börsenbericht
Form 20-F genannten Faktoren.

Originaltext: BASF Aktiengesellschaft
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